La invitación no explica la tarea
Un participante abre un proyecto pero no puede determinar qué archivo requiere atención.
Muestre la solicitud exacta.
Muestre la versión actual del documento, la acción solicitada y cualquier revisión pendiente.
Inversores y participantes
Sepa qué requiere
su atención.
Vea el proyecto, los documentos y las solicitudes que se han compartido con usted. Haga preguntas y responda desde el mismo lugar.
Un problema conocido
Una persona no puede identificar fácilmente qué versión se le pidió aprobar ni dónde encontrar la actualización más reciente.
Consulte sus solicitudes, haga preguntas y responda al documento correcto sin tener que buscar entre canales separados.
Un proceso ilustrativo
Desde el primer contacto
hasta las responsabilidades que continúan.
01
Aceptar una invitación privadaInvitación, función asignada y comprobaciones de identidad necesarias
Contexto registrado02
Complete las comprobaciones de identidad solicitadasLa versión del documento que se le pide revisar
Contexto registrado03
Revise los documentos actualesPreguntas y respuestas antes de responder
Contexto registrado04
Haga preguntas, firme o confirme la recepciónSu firma o confirmación explícita
Contexto registrado05
Reciba actualizaciones posteriores y consulte su historialActualizaciones, solicitudes pendientes y expediente continuo
Contexto registradoPARTICIPANTE INVITADO
Una solicitud clara. Una respuesta sin intercambios innecesarios.
Le han invitado a un proyecto. Vea el documento al que se refiere la solicitud, haga preguntas y sepa qué respuesta espera el equipo.
Menos incertidumbre sobre qué hacer a continuación. Su respuesta permanece vinculada a la solicitud.
Proceso ilustrativo. El alcance y la disponibilidad se acuerdan para cada encargo.
EL EXPEDIENTE DE TRABAJO / EJEMPLO
Actualización del proyecto · Su siguiente respuesta
- Origen
- Versión del documento compartida con su cuenta
- Su acción
- Revise, haga una pregunta o complete la respuesta solicitada
- Siguiente paso
- Vuelva al proyecto para ver qué queda pendiente
Qué puede salir mal
Una solicitud debe estar clara antes de la respuesta
Experiencia ilustrativa para participantes. Las comprobaciones de identidad y el acceso dependen de la configuración del proceso.
Se formula una pregunta fuera del proyecto.
La respuesta llega en un hilo separado y pierde su vínculo con el documento.
Mantenga el intercambio con el archivo.
Conecte la pregunta, la respuesta autorizada y la versión del documento antes de que responda el participante.
Es difícil encontrar más adelante una respuesta.
El participante no puede volver fácilmente a lo que confirmó o firmó.
Mantenga la respuesta visible.
Muestre la acción registrada, la versión del documento a la que se refiere y las actualizaciones posteriores en el mismo contexto.
Explore el recorrido del participante.
Traiga un traspaso o una revisión que hoy exija demasiados seguimientos. Identificaremos a las personas, los documentos y los siguientes pasos, y después aclararemos la configuración adecuada.