Mantenga vinculados la información comunicada, los mandatos, las confirmaciones y el seguimiento con las personas titulares y sus asesores.
Mantenga accesibles los mandatos, la información comunicada y las respuestas de los clientes cuando cambien los asesores o surjan preguntas años después.
La persona que asume la relación necesita el mandato vigente, la última declaración y la solicitud sin respuesta. El titular no debería tener que reconstruir el historial de la propia oficina.
Menos preguntas repetidas. Un traspaso más claro. El contexto original sigue disponible.
Proceso ilustrativo. El alcance y la disponibilidad se acuerdan para cada encargo.
Procesos ilustrativos de la oficina. El titular y los asesores designados siguen siendo responsables de sus decisiones.
La oficina debe determinar qué mandato y qué información se hicieron llegar al cliente.
Vincule el mandato, la versión exacta de la información comunicada, el destinatario previsto y la respuesta registrada.
El principal y los asesores podrían estar discutiendo versiones o traducciones diferentes.
Mantenga vinculados el original, la traducción, las preguntas del revisor y cualquier nueva confirmación.
Después de cerrarse la operación inicial, vence el plazo para renovar una declaración o responder a una pregunta del cliente.
Asigne una persona responsable y una fecha límite, muestre las solicitudes pendientes y conserve la respuesta posterior.
Continuidad y control
Mantenga los mandatos, documentos de titularidad y comunicaciones con asesores accesibles para quienes los necesitan. Acuerde el alojamiento y los permisos de acceso según los requisitos de su oficina.
Defina conjuntamente el país de alojamiento, el acceso de los administradores, la conservación y las copias de seguridad. Los requisitos suizos, alemanes o de otras regiones se evalúan para cada encargo.
Consulte opciones de infraestructura dedicada, nube privada o despliegue en sus propios servidores. Acuerde quién administra, actualiza y presta soporte al entorno. El despliegue personalizado se define y presupuesta por separado.
Explore la experiencia prevista: ExedroIA expedientes incompletos, solicitudes sin respuesta y siguientes pasos sugeridos, con tareas y borradores de mensajes para revisión.
Vea la vista previa de la IA ↗Las opciones de implementación respaldan los requisitos de control; no eliminan el riesgo de seguridad.
Hablemos de los requisitos de su oficina ↗EXEDRO IA · VISTA PREVIA DEL PRODUCTO
Vea cómo Exedro puede reunir en una vista los documentos de titularidad, las evidencias que faltan y las preguntas para la persona responsable de la revisión.
Traiga un traspaso o una revisión que hoy exija demasiados seguimientos. Identificaremos a las personas, los documentos y los siguientes pasos, y después aclararemos la configuración adecuada.