El contrato se cierra.
La relación continúa.
Mantenga conectadas con el expediente original las actualizaciones, confirmaciones, citas y obligaciones que siguen vigentes después de la operación.
La entrega termina. Las solicitudes continúan.
Tras la entrega de un inmueble, un cliente comunica un defecto. El equipo necesita localizar las especificaciones aceptadas, al contratista responsable y la respuesta, sin reconstruir antiguos hilos de correo.
Continúe a partir del expediente existente, sin pedir al cliente que vuelva a explicar los antecedentes.
Proceso ilustrativo. La configuración y la disponibilidad de las funciones se confirman para cada encargo.
Expediente de entrega → aviso de defecto → seguimiento
- Contexto original
- Especificaciones aceptadas y respuesta del participante.
- Solicitud nueva
- Descripción del defecto y fotografías de apoyo, vinculadas al expediente.
- Próximo responsable
- La persona responsable y la respuesta pendiente.
Complete el expediente de entrega y asigne las tareas aún pendientes.
Coordine las citas de servicio, las consultas sobre la garantía y los documentos pendientes.
Comparta la nueva información y solicite confirmación de la versión exacta.
Programe renovaciones contractuales y revisiones de identidad o diligencia debida según las normas aplicables y el riesgo.
Una pregunta posterior debería
encontrar un historial conectado.
Siga cada actualización desde quien la envió hasta sus destinatarios, la versión compartida y las respuestas registradas. Distinga entre entrega, apertura, confirmación de recepción y firma.
Prepárese para la siguiente pregunta. Hoy.
Piense en un proceso que hoy le resulte difícil coordinar o documentar. En una consulta gratuita, trazaremos con usted las personas, los pasos y los registros, y aclararemos qué configuración conviene. No es necesario contratar nada.