Mantenha as informações divulgadas, os mandatos, as confirmações e os acompanhamentos ligados aos titulares e consultores que deles precisam.
Mantenha os mandatos, as divulgações e as respostas dos clientes acessíveis quando os consultores mudam ou quando surgirem perguntas anos depois.
O novo gestor da relação precisa do mandato atual, da última declaração e do pedido ainda sem resposta. O cliente principal não deveria ter de reconstruir o historial do próprio family office.
Menos perguntas repetidas. Uma passagem de responsabilidades mais clara. O contexto original continua disponível.
Fluxo de trabalho ilustrativo. O âmbito e a disponibilidade são acordados para cada contratação.
Fluxos ilustrativos do family office. O titular e os consultores nomeados continuam responsáveis pelas suas decisões.
O family office tem de apurar que mandato e que informação divulgada chegaram ao cliente.
Ligue o mandato, a versão exata da informação divulgada, o destinatário previsto e a resposta registada.
O titular e os consultores podem estar a discutir versões ou traduções diferentes.
Mantenha ligados o documento original, a tradução, as perguntas dos revisores e qualquer nova confirmação.
Uma declaração atualizada ou uma pergunta do cliente vence-se depois de concluída a transação original.
Atribua o responsável e o prazo, mostre os pedidos pendentes e conserve a resposta posterior.
Continuidade e controlo
Mantenha os mandatos, os documentos de titularidade e a correspondência com consultores acessíveis a quem deles precisa, com os requisitos de alojamento e acesso acordados para o seu family office.
Defina em conjunto o país de alojamento, o acesso dos administradores, a conservação dos dados e as cópias de segurança. Os requisitos suíços, alemães ou de outras regiões são avaliados no âmbito da contratação.
Avalie uma infraestrutura dedicada, uma nuvem privada ou uma implementação nos seus servidores. Acorde quem opera, atualiza e presta suporte ao ambiente. O âmbito e o preço da implementação personalizada são definidos separadamente.
Explore a experiência planeada: ExedroIA registos em falta, pedidos sem resposta e próximos passos sugeridos, com tarefas e rascunhos de mensagens para revisão.
Veja a pré-visualização da IA ↗As opções de implementação apoiam os requisitos de controlo; não eliminam o risco de segurança.
Fale connosco sobre os requisitos do seu family office ↗EXEDRO AI · PRÉ-VISUALIZAÇÃO DO PRODUTO
Veja como o Exedro pode reunir numa única vista os registos de titularidade, as provas em falta e as perguntas destinadas ao responsável pela revisão.
Traga-nos uma entrega ou revisão que exija demasiado acompanhamento. Identificaremos as pessoas, os documentos e os próximos passos e, depois, definiremos a configuração adequada.