Dê a cada assunto um espaço de trabalho privado e mantenha visíveis as responsabilidades e as próximas ações.
Anos depois de um trabalho concluído, um cliente pergunta que instrução deu, que documento a equipa analisou e o que foi aprovado. A resposta não pode depender da caixa de email nem da memória de uma só pessoa.
O historial do trabalho não deve depender de um consultor se lembrar de uma chamada. Mantenha juntos o documento de origem, a redação comunicada ao cliente e a pergunta ainda sem resposta.
Menos tempo a reconstruir o contexto. Uma passagem de responsabilidades mais consistente entre colegas.
Fluxo de trabalho ilustrativo. O âmbito e a disponibilidade são acordados para cada contratação.
Mantenha o mandato, os documentos de trabalho, as instruções e as decisões humanas de cada cliente no espaço de trabalho autorizado para esse cliente. O acompanhamento permanece ligado ao processo quando a equipa muda.
Cada assunto permanece separado. O acesso é definido para as pessoas autorizadas nesse trabalho.
Explore o registo ilustrativo de um processo de consultoria ↗Fluxos de trabalho ilustrativos. O aconselhamento profissional e as decisões do cliente continuam a caber às pessoas designadas.
O ficheiro contém uma instrução final, mas não as perguntas ou versão que a antecederam.
Ligue a instrução do cliente, o documento em vigor, o consultor responsável e a resposta registada.
Um documento destinado a um trabalho corre o risco de ser tratado no contexto de outro.
Use um espaço de trabalho privado por assunto, com papéis e permissões documentais expressos.
A data de revisão ou uma condição pendente sobrevive à transferência do conselheiro original.
Acompanhe, no mesmo assunto, o próximo pedido, o prazo, o responsável e as provas posteriores.
Traga-nos uma entrega ou revisão que exija demasiado acompanhamento. Identificaremos as pessoas, os documentos e os próximos passos e, depois, definiremos a configuração adequada.