O convite não explica a tarefa.
Um participante abre um projeto, mas não consegue identificar qual ficheiro exige atenção.
Mostre o pedido exato.
Apresente a versão atual do documento, a ação solicitada e quaisquer verificações pendentes.
Investidores e participantes
Saiba o que precisa
da sua atenção.
Veja o projeto, os documentos e os pedidos partilhados consigo. Faça perguntas e responda no mesmo local.
Um problema familiar
Nem sempre é fácil perceber que versão de um documento foi apresentada para aprovação ou onde encontrar a atualização mais recente.
Veja os seus pedidos, faça perguntas e responda ao documento certo sem ter de seguir canais separados.
Um processo de trabalho ilustrativo
A partir do primeiro contacto
até à responsabilidade contínua.
01
Aceitar um convite privadoConvite, papel e verificações de identidade necessárias
Contexto registado02
Concluir as verificações de identidade solicitadasA versão do documento que lhe foi solicitada para rever
Contexto registado03
Analisar os documentos atuaisPerguntas e respostas antes de responder
Contexto registado04
Fazer perguntas, assinar ou confirmar a receçãoA sua assinatura ou confirmação expressa
Contexto registado05
Receber atualizações posteriores e consultar o seu históricoAtualizações, pedidos pendentes e registo contínuo
Contexto registadoPARTICIPANTE CONVIDADO
Um pedido claro. Uma resposta sem trocas intermináveis.
Foi convidado a participar num projeto. Consulte o documento associado ao pedido, faça uma pergunta e perceba a que resposta a equipa aguarda.
Menos incerteza sobre o que fazer a seguir. A sua resposta permanece ligada ao pedido.
Fluxo de trabalho ilustrativo. O âmbito e a disponibilidade são acordados para cada contratação.
O REGISTO DE TRABALHO / EXEMPLO
Atualização do projeto · A sua próxima resposta
- Fonte
- Versão do documento partilhada com a sua conta
- A sua ação
- Analisar, fazer uma pergunta ou dar a resposta solicitada
- Próximo passo
- Volte ao projeto para ver o que ainda está pendente
O que pode correr mal
Um pedido deverá ser claro antes da resposta.
Experiência ilustrativa do participante. As verificações de identidade e o acesso dependem do fluxo de trabalho configurado.
Uma pergunta é feita fora do âmbito do projeto.
A resposta chega noutra conversa e perde a ligação ao documento.
Mantenha a conversa ligada ao ficheiro.
Ligue a pergunta, a resposta autorizada e a versão antes de o participante responder.
É difícil encontrar mais tarde a resposta.
O participante tem dificuldade em voltar àquilo que confirmou ou assinou.
Mantenha a resposta visível.
Mostre a ação registada, a versão relevante do documento e as atualizações posteriores no mesmo contexto.
Explore o percurso do participante.
Traga-nos uma entrega ou revisão que exija demasiado acompanhamento. Identificaremos as pessoas, os documentos e os próximos passos e, depois, definiremos a configuração adequada.