Die Einladung erklärt die Aufgabe nicht.
Ein Beteiligter öffnet ein Projekt, erkennt aber nicht, welche Datei bearbeitet werden muss.
Die genaue Anfrage zeigen.
Zeigen Sie aktuelle Dokumentversion, angeforderte Aktion und noch offene Prüfung.
Investoren & Beteiligte
Sehen, was
Ihre Aufmerksamkeit braucht.
Sehen Sie Projekte, Dokumente und Anfragen, die mit Ihnen geteilt wurden. Stellen Sie Fragen und antworten Sie am selben Ort.
Ein bekanntes Problem
Für Beteiligte ist nicht immer klar, welche Version sie freigeben sollten oder wo die neueste Aktualisierung zu finden ist.
Sehen Sie Ihre Anfragen, stellen Sie Fragen und antworten Sie zum richtigen Dokument, ohne verschiedene Kanäle durchsuchen zu müssen.
Ein beispielhafter Arbeitsablauf
Vom ersten Kontakt
bis zur laufenden Betreuung.
01
Eine persönliche Einladung annehmenEinladung, Rolle und erforderliche Identitätsprüfungen
Dokumentierter Kontext02
Angeforderte Identitätsprüfungen abschließenDie Dokumentversion, die Sie prüfen sollen
Dokumentierter Kontext03
Aktuelle Dokumente prüfenFragen und Antworten vor Ihrer Rückmeldung
Dokumentierter Kontext04
Fragen stellen, signieren oder bestätigenIhre ausdrückliche Signatur oder Bestätigung
Dokumentierter Kontext05
Spätere Aktualisierungen und Ihren Verlauf ansehenAktualisierungen, offene Anfragen und fortlaufende Dokumentation
Dokumentierter KontextEINGELADENER BETEILIGTER
Eine klare Anfrage. Eine Antwort ohne ständiges Hin und Her.
Sie wurden zu einem Projekt eingeladen. Sehen Sie das Dokument hinter der Anfrage, stellen Sie eine Frage und erkennen Sie, worauf das Team wartet.
Weniger Unklarheit über den nächsten Schritt. Ihre Antwort bleibt mit der Anfrage verbunden.
Beispielhafter Ablauf. Umfang und Verfügbarkeit werden für das Mandat vereinbart.
DOKUMENTIERTER VERLAUF / BEISPIEL
Projektaktualisierung · Ihre nächste Antwort
- Quelle
- Die mit Ihrem Konto geteilte Dokumentversion
- Ihre Aktion
- Prüfen, eine Frage stellen oder die angeforderte Antwort geben
- Nächster Schritt
- Zum Projekt zurückkehren und offene Punkte ansehen
Wo Probleme entstehen können
Die Anfrage muss klar sein, bevor eine Antwort erwartet wird.
Beispielhafte Beteiligtenansicht. Identitätsprüfungen und Zugriffsrechte hängen vom konfigurierten Ablauf ab.
Eine Frage wird außerhalb des Projekts gestellt.
Die Antwort kommt in einem anderen Nachrichtenverlauf und verliert den Bezug zum Dokument.
Den Austausch bei der Datei halten.
Verknüpfen Sie Frage, autorisierte Antwort und Version, bevor der Beteiligte reagiert.
Eine Antwort ist später schwer zu finden.
Der Beteiligte kann nicht einfach zu dem zurückkehren, was er bestätigt oder unterschrieben hat.
Die Antwort sichtbar halten.
Zeigen Sie dokumentierte Aktion, relevante Dokumentversion und spätere Aktualisierungen im selben Kontext.
Ihren Ablauf als Beteiligter entdecken.
Bringen Sie eine Übergabe oder Prüfung mit, die zu viel Nachfragen erfordert. Gemeinsam erfassen wir Beteiligte, Dokumente und nächste Schritte und klären die passende Konfiguration.