Halten Sie Offenlegungen, Mandate, Bestätigungen und Folgeaufgaben für die zuständigen Vermögensinhaber und Berater im Zusammenhang verfügbar.
Halten Sie Mandate, Offenlegungen und Mandantenantworten zugänglich, wenn Berater wechseln oder Jahre später Fragen aufkommen.
Der neue Kundenbetreuer braucht das aktuelle Mandat, die letzte Erklärung und die unbeantwortete Anfrage. Der Vermögensinhaber sollte nicht die eigene Arbeitshistorie des Family Office rekonstruieren müssen.
Weniger wiederholte Fragen. Eine klarere Übergabe. Der ursprüngliche Kontext bleibt verfügbar.
Beispielhafter Ablauf. Umfang und Verfügbarkeit werden für das Mandat vereinbart.
Beispielhafte Abläufe im Family Office. Vermögensinhaber und beauftragte Berater bleiben für ihre Entscheidungen verantwortlich.
Das Family Office muss nachvollziehen können, welches Mandat und welche Offenlegung den Mandanten erreicht haben.
Verknüpfen Sie Mandat, genaue Offenlegungsversion, vorgesehenen Empfänger und dokumentierte Antwort.
Vermögensinhaber und Berater sprechen möglicherweise über unterschiedliche Versionen oder Übersetzungen.
Halten Sie Quelle, Übersetzung, Prüffragen und neue Bestätigungen zusammen.
Nach Abschluss des ursprünglichen Geschäfts wird eine neue Erklärung oder die Antwort auf eine Mandantenfrage fällig.
Weisen Sie Zuständigkeit und Fälligkeit zu, zeigen Sie offene Anfragen und bewahren Sie die spätere Antwort auf.
Kontinuität und Kontrolle
Halten Sie Mandate, Eigentumsnachweise und Beraterkorrespondenz für berechtigte Personen zugänglich. Hosting- und Zugriffsanforderungen stimmen wir auf Ihr Family Office ab.
Legen Sie Hosting-Land, Administratorzugriff, Aufbewahrung und Backups gemeinsam fest. Schweizer, deutsche oder andere regionale Anforderungen werden im Rahmen des Auftrags geprüft.
Besprechen Sie dedizierte Infrastruktur, Private Cloud oder eine Bereitstellung auf eigenen Servern. Vereinbaren Sie Betrieb, Updates und Support. Individuelle Bereitstellungen werden separat geplant und bepreist.
Entdecken Sie das geplante ExedroAI Angebot: fehlende Unterlagen, unbeantwortete Anfragen und vorgeschlagene nächste Schritte, mit Aufgaben und Nachrichtenentwürfen zur Prüfung.
KI-Vorschau ansehen ↗Bereitstellungsoptionen unterstützen Kontrollanforderungen, beseitigen aber keine Sicherheitsrisiken.
Anforderungen Ihres Family Office besprechen ↗EXEDRO AI · PRODUKTVORSCHAU
Sehen Sie, wie Exedro Eigentumsunterlagen, fehlende Nachweise und Fragen für Ihren Prüfer in einer Übersicht zusammenführen kann.
Bringen Sie eine Übergabe oder Prüfung mit, die zu viel Nachfragen erfordert. Gemeinsam erfassen wir Beteiligte, Dokumente und nächste Schritte und klären die passende Konfiguration.