자문인은 떠나도 질문은 남습니다.
어떤 위임 문서와 공시 자료가 고객에게 전달되었는지 사무소가 확인해야 합니다.
고객 관계의 이력을 한데 모으세요.
위임 문서, 정확한 공시 자료 버전, 예정된 수신자 및 기록된 응답을 연결합니다.
패밀리 오피스
고객 관계의
연속성을 지키세요.
공시 자료, 위임 사항, 확인 응답 및 후속 조치를 이를 필요로 하는 책임자와 자문인에게 연결해 두세요.
익숙한 문제
동료가 퇴사해도 고객에게 어떤 정보가 전달되었는지는 사무소가 보여줄 수 있어야 합니다.
자문 담당자가 바뀌거나 몇 년 뒤 질문이 들어와도 위임 사항, 공시 내용 및 고객 응답을 확인할 수 있게 합니다.
예시로 보는 업무 절차
첫 연락부터
지속적인 책임까지.
01
관계와 권한 확인위임 사항, 지정된 대리인 및 신원 확인 기록 참조
기록된 맥락02
승인된 문서 버전 공유공시 자료의 버전과 예정된 수신자
기록된 맥락03
고객과 검토 일정 조율회의 날짜, 안건 및 관련 문서
기록된 맥락04
질문과 확인 응답 기록질문, 답변 및 고객의 명시적인 응답
기록된 맥락05
정기 업데이트와 검토 날짜 관리검토 담당자, 기한 및 갱신된 진술서
기록된 맥락자문인 인계
자문인이 떠나도 관계의 기록은 남습니다.
새로운 고객 담당자는 현재 위임 사항, 마지막 진술서 및 아직 답변하지 않은 요청을 알아야 합니다. 고객 책임자가 사무소의 과거 업무 이력을 다시 정리할 필요가 없어야 합니다.
같은 질문을 반복하는 일이 줄어듭니다. 인계는 더 분명해지고, 원래 맥락도 계속 확인할 수 있습니다.
업무 절차 예시입니다. 범위와 제공 가능 여부는 계약별로 합의합니다.
업무 기록 / 예시
위임 사항 검토 · 미해결 질문
- 출처
- 위임 문서 v3 및 자금 출처 진술서 v2
- 아직 처리되지 않음
- 퇴사하는 자문인이 요청한 설명
- 다음 담당자
- 지정된 동료가 후속 조치를 맡습니다
문제가 생길 수 있는 지점
관계가 한 명의 자문인보다 오래 이어질 때.
사무소의 업무 절차를 보여주는 예시입니다. 결정에 대한 책임은 고객 책임자와 선임된 자문인에게 있습니다.
개정 문서가 국경을 넘습니다.
고객 책임자와 자문인이 서로 다른 버전이나 번역본을 보고 있을 수 있습니다.
문서 버전을 분명히 하세요.
원본, 번역본, 검토자의 질문 및 새로운 확인 응답을 연결해 보관합니다.
정기 검토의 담당자가 사라집니다.
원래 거래가 끝난 후에도 갱신된 진술서나 고객 질문에 대응해야 할 수 있습니다.
후속 조치가 남을 자리를 마련하세요.
담당자와 기한을 지정하고, 미완료 요청을 보여주며, 이후 응답을 보존합니다.
연속성과 통제
가족의 기록.
기록을 관리할 기준도 가족이 정합니다.
위임 문서, 소유권 서류 및 자문인과 주고받은 내용을 필요한 사람이 확인할 수 있도록 보관하고, 호스팅과 접근 요건을 사무소에 맞춰 합의하세요.
민감한 기록은 자문인과 국경을 넘나듭니다.
호스팅 국가, 관리자 접근, 보존 기간 및 백업을 함께 정하세요. 스위스, 독일 또는 다른 지역의 요구 사항은 계약 과정에서 평가합니다.
귀사의 사무소에는 구체적인 운영 모델이 필요합니다.
전용 인프라, 프라이빗 클라우드 또는 자체 서버 배포를 논의하세요. 누가 환경을 운영하고 업데이트하며 지원할지 합의해야 합니다. 맞춤형 배포는 범위와 가격을 별도로 정합니다.
후속 조치를 기억에만 의존해서는 안 됩니다.
계획 중인 ExedroAI 경험을 살펴보세요. 누락된 기록, 답변 없는 요청 및 제안된 다음 단계를 한곳에 모으고, 작업과 메시지 초안을 검토할 수 있게 합니다.
AI 미리보기 살펴보기 ↗배포 방식은 통제 요건을 지원하지만 보안 위험을 없애지는 않습니다.
사무소 요구 사항 상담하기 ↗EXEDRO AI · 제품 미리보기
다음 대화 전에 파일의 맥락을 파악하세요.
Exedro가 소유권 기록, 누락된 증거 및 검토자에게 필요한 질문을 하나의 화면에 모으는 방법을 살펴보세요.
고객 업무 인계 정리하기.
확인과 연락에 시간이 많이 드는 인계나 검토 절차를 가져오세요. 참여자, 문서 및 다음 조치를 함께 정리한 뒤 적합한 설정을 확인하겠습니다.