Tieni collegate informative, mandati, conferme di ricezione e attività successive alle persone della famiglia e ai consulenti che ne hanno bisogno.
Mantieni accessibili mandati, informative e risposte dei clienti quando cambiano i consulenti o arrivano domande anni dopo.
Il nuovo responsabile del rapporto deve trovare il mandato vigente, l'ultima dichiarazione e la richiesta rimasta senza risposta. Il cliente non dovrebbe dover ricostruire la storia del family office al suo posto.
Meno domande ripetute. Un passaggio di consegne più chiaro. Il contesto originale resta disponibile.
Flusso di lavoro illustrativo. Ambito e disponibilità vengono concordati per ogni incarico.
Flussi di lavoro illustrativi per family office. Il cliente e i consulenti incaricati restano responsabili delle proprie decisioni.
Il family office deve stabilire quale mandato e quale informativa siano arrivati al cliente.
Collega il mandato, la versione esatta dell'informativa, il destinatario previsto e la risposta registrata.
Il cliente e i consulenti potrebbero discutere versioni o traduzioni diverse.
Tieni collegati testo di partenza, traduzione, domande del revisore ed eventuale nuova conferma di ricezione.
Una dichiarazione da rinnovare o una domanda del cliente ha una scadenza successiva alla chiusura dell'operazione iniziale.
Assegna responsabile e scadenza, mostra le richieste aperte e conserva la risposta che arriva in seguito.
Continuità e controllo
Mantieni mandati, documenti sulla titolarità e corrispondenza con i consulenti accessibili alle persone che ne hanno bisogno, con requisiti di hosting e accesso concordati con il tuo family office.
Definisci insieme il paese di hosting, l'accesso degli amministratori, la conservazione e i backup. I requisiti svizzeri, tedeschi o di altre aree vengono valutati nell'ambito dell'incarico.
Valuta infrastruttura dedicata, cloud privato o installazione sui tuoi server. Concorda chi gestisce, aggiorna e supporta l'ambiente. L'installazione personalizzata viene definita e prezzata separatamente.
Esplora l'esperienza prevista: ExedroAI documenti mancanti, richieste senza risposta e prossimi passi suggeriti, con attività e bozze di messaggi da esaminare.
Guarda l'anteprima dell'AI ↗Le opzioni di installazione sostengono i requisiti di controllo, ma non eliminano i rischi di sicurezza.
Parliamo delle esigenze del tuo family office ↗EXEDRO AI · ANTEPRIMA DEL PRODOTTO
Scopri come Exedro può riunire in un'unica vista documenti sulla titolarità, evidenze mancanti e domande destinate al revisore.
Presentaci il passaggio di consegne o la revisione che richiede troppi solleciti. Ricostruiremo persone, documenti e prossime azioni, poi chiariremo la configurazione adatta.