Reliez les documents communiqués, les mandats, les confirmations et le suivi aux membres de la famille et aux conseillers qui en ont besoin.
Gardez les mandats, les informations communiquées et les réponses des clients accessibles lorsque les conseillers changent ou que des questions arrivent des années plus tard.
La personne qui reprend la relation doit retrouver le mandat en vigueur, la dernière déclaration et la demande restée sans réponse. Le client ne devrait pas avoir à reconstituer l’historique du family office.
Moins de questions répétées. Une passation plus claire. Le contexte initial reste accessible.
Processus illustratif. Le périmètre et la disponibilité sont définis pour chaque mission.
Exemples de processus de family office. Le client et ses conseillers désignés restent responsables de leurs décisions.
Le family office doit établir quel mandat et quelle version des informations sont parvenus au client.
Reliez le mandat, la version exacte du document d’information, le destinataire prévu et la réponse consignée.
Le client et ses conseillers peuvent discuter de versions ou de traductions différentes.
Reliez le document source, sa traduction, les questions de la revue et toute nouvelle confirmation.
Une déclaration à renouveler ou une question du client demande une action après la clôture de la transaction initiale.
Désignez un responsable et une échéance, affichez les demandes en suspens et conservez la réponse ultérieure.
Continuité et maîtrise
Gardez les mandats, les justificatifs de propriété et les échanges avec les conseillers accessibles aux personnes concernées, selon les exigences d’hébergement et d’accès convenues avec votre family office.
Définissez ensemble le pays d’hébergement, les accès administrateurs, la durée de conservation et les sauvegardes. Les exigences suisses, allemandes ou d’autres régions sont évaluées pour chaque mission.
Étudiez une infrastructure dédiée, un cloud privé ou un déploiement sur vos serveurs. Définissez qui exploite, met à jour et prend en charge l’environnement. Le déploiement personnalisé fait l’objet d’un cadrage et d’un prix distincts.
Découvrez l’expérience Exedro envisagée ExedroAI : dossiers incomplets, demandes sans réponse et prochaines étapes suggérées, avec tâches et messages préparés pour une revue humaine.
Voir l’aperçu de l’IA ↗Les choix de déploiement renforcent la maîtrise du système ; ils ne suppriment pas les risques de sécurité.
Discuter des besoins de votre family office ↗EXEDRO AI · APERÇU DU PRODUIT
Découvrez comment Exedro peut réunir les documents de propriété, les justificatifs manquants et les questions à soumettre à votre responsable de la revue.
Parlez-nous d’une passation ou d’une revue qui demande trop de relances. Nous en cartographierons les intervenants, les documents et les prochaines étapes, puis définirons la configuration adaptée.