银行或保险公司
以自有品牌展示的工作空间，用于向客户索取文件、开展审核、获取确认及持续更新。
- 职责如何保持清晰
- 机构负责客户关系，并决定自身的审核政策。
工作示例
一项服务，两种清晰视角。
一家经纪公司以自有品牌邀请客户。客户看到所需文件和下一次预约；团队看到责任归属、待解决问题和下一位负责人。
让客户享有连贯的体验，让团队在同一业务背景下开展工作。
示例工作流程。具体配置和功能发布情况将在合作中确认。
背景信息始终伴随工作
将客户咨询转化为已分派的服务事项
- 客户视角
- 您的品牌、客户请求及下一步。
- 团队视角
- 已指派的经办人、支持文件及尚待回复的事项。
- 合作协议
- 品牌使用、转售权利、计费、支持及集成职责均在上线前商定。
经纪公司或销售团队
以自有品牌展示的客户门户，涵盖经办人分派、项目文件、预约、签名及售后跟进。
- 职责如何保持清晰
- 经纪公司提供专业服务；Exedra Gate 提供基础设施。
开发商或企业
让不同地点的员工、供应商、顾问和项目参与者使用一致的工作空间。
- 职责如何保持清晰
- 团队负责交付工作；平台关联记录和职责。
平台或服务转售商
通过商定的白标或集成合作方式，为您现有的服务增加私密工作流程和证据功能。
- 职责如何保持清晰
- 您的商业服务可以包含自有产品。转售权利、支持、计费和数据职责均由合同明确。
让客户熟悉的品牌体验。
让各方明确各自的职责。
选择品牌展示、角色和获准使用的工作流程。根据机构提供的服务，确定桌面端、手机端、API 和 MCP 的访问范围。
您的品牌名称、视觉识别及客户体验。
您的服务咨询、销售、交付或其他软件服务。
平台基础设施访问权限、文件、工作流程和证据。
协定的运营模式支持方式、数据职责和集成范围。
定制仪表板与功能
围绕您的运营模式构建。
我们为企业级合作提供定制仪表板和功能：针对不同角色的视图、行业模板、审核步骤、报告及集成。您可以明确员工、客户和外部合作伙伴各自需要查看和执行的事项。实施前会商定项目范围、交付内容及支持的部署选项。
EXEDRO AI · 产品预览
以您的品牌提供服务，配备适合该服务的助手。
在企业配置中，探索按角色设置的核查、报告格式及经审核的操作。
让客户看到您的品牌。
让团队看清整个流程。
告诉我们一个难以协调或留存记录的流程。免费咨询中，我们将与您梳理相关人员、步骤和记录，并明确合适的配置。无需购买。
EXEDRO AI · 计划中的定制配置
您的答案，您的品牌，以及有帮助的下一步。
让客户使用基于您批准的知识库提供回答的聊天机器人，并支持预约请求和明确转交给您的团队。
了解您的客户聊天机器人 ↗