取引先とレビュー担当者を招く
誰が返答すべきか曖昧なままでは、契約を前に進められません。
取引先の代理人を招き、商務とコンプライアンスのレビュー担当者を割り当てます。この案件に必要な確認手順も結び付けます。
一つの案件で、参加者、役割、未完了の確認事項を把握できます。業務
誰が次に何をするか、分かる。
業務の担当者が、責任分担、未提出の書類、未回答の依頼を把握できるようにします。
記録
その判断に至る経緯も残す。
記録された行動を関係者と書類の版に結び付け、後からのレビューを複数ツールの検索から始めずに済むようにします。
利用できる機能と証跡の項目は、設定されたワークフローによって異なります。以下は運用方法を示す例であり、法令遵守を保証するものでも、本番環境の画面でもありません。
取引先の契約例 · 招待からフォローアップまで
記録を組み立て直す手間を減らし、業務をつなぐ。
レビュー対象の版を共有する
取引先が納品条項を改訂した一方で、旧版の草案も回覧されています。
レビュー依頼を供給契約書 v3 に結び付け、前の版との関係も残します。
依頼がどの書類を対象としているか、全員が分かります。未解決の条件に対応する
商務のレビュー担当者には、承認を推奨する前に関連書類が必要です。
その依頼、元の書類、担当する同僚を結び付けます。返答は人のレビュー担当者が評価します。
不足している情報には担当者が付き、次の対応も見えます。署名を依頼する
合意された条件を、指定された署名者に提示する準備ができています。
対象の版を、設定済みの署名手順で送ります。署名者はスマートフォンから確認し、返答できます。
記録された署名は、参加者と書類の正確な版を示します。後から確認できるよう、証跡を整える
後日のレビューで、どの条件にいつ署名したかを尋ねられます。
対応している署名イベント、書類への参照、証跡のエクスポートを取得します。マニフェストには、含まれるファイルと検証資料が定義されています。
添付ファイル探しではなく、確認できる記録からレビューを始められます。契約後も対応を続ける
当初の担当者が異動した後で、更新や納品について質問が届きます。
継続する義務と次の依頼を契約に結び付け、現在の担当者を割り当てます。
引継ぎ後も、業務の経緯を確認できます。証跡に何を含めるか
役に立つ記録には、明確な範囲がある。
対象の正確な版と行動
SHA-256 ハッシュは、対象ファイルそのもののデジタル指紋です。対応する開封、内容確認、署名には、関係するアカウント、日時、書類の版を記録できます。エクスポートしたマニフェストは、含まれるファイルとイベントを示し、必要に応じて署名や独立したタイムスタンプも含みます。
関係者と必要な確認
招待された参加者には役割と権限があります。ワークフローに応じて、本人確認（KYC）、法人確認（KYB）、PEP スクリーニング、質問票が案件に結び付きます。確認のステータスと人による判断は別に記録します。招待しただけで、すべての確認を通過したことにはなりません。
書類の開封記録はアクセスを示すもので、本人が全文を読み、理解した証明ではありません。IP アドレスやブラウザー・端末情報などの技術情報は、ワークフローで許可される場合に限り収集され、物理的な端末を確実に特定するものではありません。実際のエクスポートと対象範囲を確認してください。完全性の検証で分かるのは保護対象の内容が変更されたかどうかであり、記載事項の真実性や法的十分性ではありません。
取引の後も
関係は、その後も続く。
業務の履歴は続く。
引継ぎ、変更された指示、更新された開示資料、定期レビューは、同じ関係の中で続きます。次の依頼の担当者、共有すべき内容、明示的な返答が必要かを決めておきます。
貴社の運用に合わせて
プラットフォームを使う。
その上に、貴社のサービスを築く。
最初の相談の前に、よくある質問。
資金調達だけのサービスですか？
いいえ。同じ運用方法は、他の業界でも書類が多く、複数の当事者が関わる業務に適用できます。現在公開されている Basic と Team のプランには、資金調達向けの利用枠が設定されています。その他のワークフローやエンタープライズの要件は、相談のうえ対象範囲を定めます。
参加者全員がすべてにアクセスできますか？
いいえ。参加とアクセスは、案件に必要な役割、権限、確認手順に従います。非公開のワークスペースだからといって、すべての書類を全員に共有してよいわけではありません。
証跡があれば、監査や紛争の結果が保証されますか？
いいえ。記録の完全性、事実の正確さ、法的な十分性は別の問題です。プラットフォームは確認できる記録を支えます。その意味や十分性は、資格を持つ人が評価します。
プラットフォームが資金を預かり、コンプライアンスも判断してくれますか？
いいえ。Exedra Gate が提供するのは技術です。資金は当事者とその指定する事業者が扱います。コンプライアンスの判断は、人のレビュー担当者が行います。
相談したい業務を一つ持ち寄る。
進め方を、もっと明確にして帰る。
無料相談では、関係者、書類の引継ぎ、レビューのポイントを一緒に整理し、適合性、構成、次の手順を確認します。購入は必要ありません。